Case Study 6:  Existing Solo RIA Seeking Quality of Life and Growth without Staff    Advisor was managing $34 million in approximately 150 accounts.  As a fee-only sole practitioner with his own  RIA, he was doing everything—including managing assets, performance reporting, daily reconciliation, quarterly  fee calculation and billing, document storage, and technology upkeep—on his own.  Advisor recognized he was  spending way too much time in

Join for free to read